黨的十八大以來(lái)，“兩山論”、“生態(tài)文明戰(zhàn)略”為我國(guó)環(huán)境治理提出了面向效果的更高要求，推動(dòng)我國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到3.0時(shí)代。環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)，而非終點(diǎn)，“環(huán)保+”趨勢(shì)愈加明顯。水務(wù)行業(yè)作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，在“水十條”、“PPP”雙重政策疊加利好的推動(dòng)下，將率先于其他環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入到3.0時(shí)代，以水環(huán)境綜合治理為核心，萬(wàn)億市場(chǎng)空間快速形成并釋放。

一、重新發(fā)現(xiàn)中國(guó)水業(yè)——中國(guó)水務(wù)行業(yè)即將進(jìn)入到3.0時(shí)代

伴隨著我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，面向治理效果的大水務(wù)市場(chǎng)正處于深刻變革與重構(gòu)期。我國(guó)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了以標(biāo)準(zhǔn)為驅(qū)動(dòng)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時(shí)代和以質(zhì)量為驅(qū)動(dòng)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時(shí)代，在供給側(cè)改革的背景下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來(lái)3.0時(shí)代，即生態(tài)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)將從單元服務(wù)向創(chuàng)造增量發(fā)展。

在環(huán)境產(chǎn)業(yè)3.0時(shí)代下，我國(guó)的水務(wù)行業(yè)快速發(fā)展，目前我國(guó)的水務(wù)行業(yè)整體正處于2.0前期，即水環(huán)境綜合治理階段。在此時(shí)期內(nèi)，單體污水廠(chǎng)BOT項(xiàng)目已不能滿(mǎn)足環(huán)境治理需求，“面向效果”、“綜合環(huán)境服務(wù)”已成為水務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要選擇方向，一批有雄厚資金實(shí)力的水務(wù)集團(tuán)孕育而生，原有的市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)也將優(yōu)化升級(jí)。在單元服務(wù)向創(chuàng)造增量發(fā)展的過(guò)程中，整體規(guī)劃、綜合服務(wù)必為重要一環(huán)，因此除傳統(tǒng)水務(wù)行業(yè)的兩大熱點(diǎn)領(lǐng)域，即供水和污水處理外，水務(wù)行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)全面爆發(fā)，即水環(huán)境綜合治理和村鎮(zhèn)污水處理。

圖1 水務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程

二、3.0時(shí)代下的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)盛宴

1、供水市場(chǎng)

據(jù)《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2017版）》數(shù)據(jù)顯示，2016年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力達(dá)到2.91億立方米/日，占總生產(chǎn)能力的79.1%。據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，2020年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力將達(dá)到31111萬(wàn)立方米/日，城鎮(zhèn)公共供水總量將達(dá)到613億立方米，“十三五”中后期（2017-2020年），建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到414億元，“十三五”中后期（2017-2020年）運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5200億元。

此外，E20研究院首次在《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2017版）》中分析了目前供水市場(chǎng)的集中度及企業(yè)市場(chǎng)占有率。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，威立雅供水已運(yùn)營(yíng)總規(guī)模位居榜單首位，為1135萬(wàn)立方米/日，市場(chǎng)占有率達(dá)到了3.08%，蘇伊士和首創(chuàng)股份已運(yùn)營(yíng)總規(guī)模亦較高，超700萬(wàn)立方米/日，市場(chǎng)占有率分別為2.6%和1.93%。其中前五名供水企業(yè)（CR5）已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了11.02%的市場(chǎng)份額，排名前十（CR10）的企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了16.47%的市場(chǎng)份額，因此，供水領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低（各企業(yè)市場(chǎng)占有率分析詳見(jiàn)《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2017版）》）。

2、污水市場(chǎng)

市政污水處理方面，《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2017版）》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年，全國(guó)城鎮(zhèn)（包括設(shè)市城市、縣城，不包含建制鎮(zhèn)）的污水處理能力達(dá)到18180萬(wàn)立方米/日，污水年處理量541.9億立方米，污水處理率（處理量/排放量）達(dá)92.8%。據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，截至2020年底，城鎮(zhèn)污水廠(chǎng)年處理量將達(dá)到679.4億立方米，城鎮(zhèn)污水處理能力將增加至21216萬(wàn)立方米/日。此外，通過(guò)對(duì)全國(guó)34個(gè)省份653個(gè)城市的市場(chǎng)機(jī)會(huì)進(jìn)行分析，其中，山西省太原市，江蘇省啟東市，浙江省溫州市，山東省菏澤市，江西省景德鎮(zhèn)市，吉林省德惠市等城市，市場(chǎng)機(jī)會(huì)相對(duì)較大（城市市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析詳見(jiàn)《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2017版）》）。

市場(chǎng)占有率方面，《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2017版）》數(shù)據(jù)顯示，北控水務(wù)市政污水已運(yùn)營(yíng)總規(guī)模位居榜單首位，為1001.25萬(wàn)立方米/日，市場(chǎng)占有率達(dá)到5.51%。碧水源和首創(chuàng)股份已運(yùn)營(yíng)總規(guī)模亦較高，超700萬(wàn)立方米/日，市場(chǎng)占有率分別為4.35%和4.26%。其中前五名（CR5）污水處理企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了19.01%的市場(chǎng)份額，排名前十的企業(yè)（CR10）占據(jù)了27.18%的市場(chǎng)份額，相對(duì)于供水市場(chǎng)，污水處理市場(chǎng)的集中度相對(duì)較高。

3、村鎮(zhèn)污水市場(chǎng)

國(guó)家高度重視美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、留住綠水青山，據(jù)《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2017版）》數(shù)據(jù)顯示，2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)生活污水處理比例為18.8%，村處理方面處理比例12.8%；2016年村鎮(zhèn)污水廠(chǎng)集中污水處理能力為1527萬(wàn)立方米/日，裝置分散處理能力1315萬(wàn)立方米/日，村鎮(zhèn)污水集中處理占比略高于裝置分散處理。E20研究院預(yù)測(cè)，到2020年，污水處理廠(chǎng)處理能力將達(dá)到2162萬(wàn)立方米/日，分散式污水處理裝置處理能力有望達(dá)到2254萬(wàn)立方米/日。

4、水環(huán)境治理市場(chǎng)

水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域，據(jù)全國(guó)城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年8月，全國(guó)黑臭水體共有2100處，完成治理的占比為44.14%。“十三五”期間的市場(chǎng)空間將達(dá)到4.6萬(wàn)億，其中生態(tài)景觀(guān)和黑臭水體治理市場(chǎng)空間占比超過(guò)50%，海綿城市和村鎮(zhèn)污水占比小于50%。2017年-2018年將有2萬(wàn)億的市場(chǎng)釋放，其中控污截流1-1.2萬(wàn)億，生態(tài)景觀(guān)4000-5000億，水質(zhì)改善2000-3000億。

三、萬(wàn)億市場(chǎng)下的水業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2016年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)與水務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入深刻重構(gòu)期，隨著水十條，PPP、“河長(zhǎng)制”等直接影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策相繼落實(shí)，中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)也出現(xiàn)了生態(tài)共生、資本合作、競(jìng)爭(zhēng)加劇等現(xiàn)象。在此背景下，E20研究院針對(duì)中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)企業(yè)進(jìn)行了深度調(diào)研，水務(wù)總規(guī)模數(shù)據(jù)如下圖所示：

圖2 2016年度中國(guó)水業(yè)42家十大影響力入圍企業(yè)水務(wù)總規(guī)模排名（萬(wàn)立方米/日）

新增規(guī)模也在一定程度上反映了水務(wù)市場(chǎng)格局的未來(lái)走向，北控水務(wù)以821萬(wàn)立方米/日的水務(wù)新增規(guī)模位居榜單首位，第二名為碧水源310萬(wàn)立方米/日，但值得注意的是，企業(yè)的總規(guī)模排名僅為整體能力展示，各企業(yè)所重點(diǎn)布局的領(lǐng)域及戰(zhàn)略均有不同。企業(yè)水務(wù)新增規(guī)模具體數(shù)據(jù)如下圖所示：

          圖3 2016年度中國(guó)水業(yè)42家十大影響力入圍企業(yè)水務(wù)新增規(guī)模排名（萬(wàn)立方米/日）